Описание модуля "Учет заявок" в программе по недвижимости Квартал ПРО.

В середине 2008 года был написан модуль (плагин) "Контакты/клиенты/планирование". Этот плагин был полностью переработан и включен в программу Квартал ПРО не как плагин, а как встроенный в программу модуль, который ещё и интегрирован в результаты поиска на формах поиска объектов недвижимости, как автоподбор.

Из этого модуля удалено планирование и напоминания. Но этот модуль теперь завязан с основной базой данных всех объектов недвижимости и всех посредников. Но также можно установить и старый модуль, как отдельный плагин.

Чтобы открыть модуль, выберите меню "Операции->Работа с заявками (клиенты)" в главном меню программы Квартал ПРО.

Модуль спроектирован так, что в результатах поиска квартир, домов, аренды, коммерческой недвижимости агенты НЕ могут видеть контактные данные клиентов из модуля заявок, но могут видеть, кто из агентов представляет этого клиента и обратиться не на прямую к клиенту, а только к агенту, который подал заявку. Это очень удобно и работает здоровая конкуренция.

Пример. У пользователя Агент1 есть покупатель, при этом Агент1 внес заявку на покупку квартиры (внес информацию о покупателе). У пользователя Агент2 есть квартира для продажи, которая подходит по параметрам этому покупателю, которого внёс Агент1. Но Агент2 не видит контактных данных покупателя, но видит контактные данные Агент1. Это даёт стимул обеим агентам наполнять базу данных агентства и не только. Есть также понятия бригадир (эксперт по недвижимости), у которого есть свои подчинённые агенты, так вот бригадир видит все контакты клиентов и всех покупателей, которые внесены подчинёнными агентами его бригады. Для того, чтобы бригадир видел клиентов всей своей бригады, требуется заполнить и поддерживать модуль "Бригады и бригадиры".

Настройки разрешений и правил доступа.

Требуется установить настройки прав доступа по умолчанию. Откройте меню "Справочники->Пользователи и права". Выберите слева группу агентов и добавьте им (установите) вот такие правила доступа:

Для группы бригадиров (экспертов) следующие правила доступа:

Сам модуль "Работа с заявками [Покупатели]" выглядит вот так:

Что показывают нижние вкладки: "Заявки по тлф" и "Недвижимость по тлф".

Как минимум, для того, чтобы выявить посредников.

• Таблица "Заявки по тлф" предназначена для отображения заявок, совпадающих по номерам телефонов. Допустим, что Агент1 внес нового покупателя (новую заявку) с телефоном 712-17-74. Теперь, выделив эту заявку в верхней таблице, Агент1 видит, что в нижней таблице есть ещё, например, 3-5 записей. Т.е. видно, что этот покупатель обращался и к другим агентам Вашего агентства уже несколько раз да ещё и с разными запросами. Можно сделать вывод с достаточной степенью вероятности, что этот покупатель является посредником, т.е. тоже занимается недвижимостью.
  
  
• Таблица "Недвижимость по тлф." предназначена для отображения объектов недвижимости из модулей: Квартиры, Дома/участки, Новостройки, Коммерческая, Посредники также по номерам телефонов. Т.е. выделив в верхней таблице заявку, можно увидеть, что этот покупатель ещё и продает несколько объектов недвижимости.

Работа с заявками на формах поиска объектов недвижимости.

На каждой форме поиска есть закладка "Результаты поиска". Внизу этой закладки находятся ещё несколько закладок. Одна из них это "Заявки".

На закладке Заявки есть быстрые фильтры (Тип, Район, Цена) и таблица заявок. По умолчанию включен только быстрый фильтр по цене.

Что такое быстрые фильтры. Допустим, что пользователь выбрал в верхней таблице тип Квартира. Теперь в нижней таблице будут показаны только все заявки с типом Квартира, а заявки с типами Комната, Коммуналка, Элит показаны не будут. Допустим, что пользователь выбрал в верхней таблице район Центр. Теперь в нижней таблице будут показаны только все заявки в районе Центр, а заявки с других районов показаны не будут.  Быстрый фильтр по цене действует тоже основываясь на цене выбранной записи верхней таблицы + какой-то процент, по умолчанию это цена выбранной записи от нуля до +10% от этой цены.

Можно включить сразу два быстрых фильтра, например, по району и цене. Теперь выделим запись в верхней таблице результатов поиска и мы увидим в заявках только записи для конкретного района и в диапазоне цен от нуля до "цена объекта+10%".

К тому же никто не запрещает использовать фильтрацию, сортировку и контекстный поиск записей, которые встроены непосредственно в таблицу заявок, да и вообще в любую таблицу программы.

Справа есть переключатель "Показывать заявки из архива", который может также показать заявки, удалённые в архив.

Если НЕ включен ни один из переключателей, то программа будет показывать покупателей, основываясь на ID объекта недвижимости, т.к. иногда заявку создают относительно конкретного объекта недвижимости:

Поиск дубликатов записей.

На закладке "Похожие записи" можно выполнять поиск соответствий покупок и продаж, т.е. поиск дубликатов записей.

Создание заявки на основе записи об объекте недвижимости.

В программу по недвижимости Квартал ПРО встроена возможность быстрого создания заявки на покупку, основываясь на информации о конкретном объекте недвижимости. В результатах поиска, например, квартир можно выделить запись и выбрать меню "Данные->Создать заявку на основе выделенной записи...". Программа покажет окно для заполнения новой заявки, где некоторые поля уже будут заполнены: Операция, Тип, Комнат, Район, Максимальная цена, Примечание, Ответственный.

Теперь достаточно заполнить ФИО клиента, его телефоны, источник информации, откорректировать цену. Источник информации - это любая текстовая информация, а не список из справочника "Источник информации", как у квартир, домов, новостроек. После этого нажмите кнопку "Сохранить" или "На отправку в центр", если программа установлена на удалённом филиале.

Заявки из нижней таблицы можно распечатать или экспортировать в разные форматы. Для этого выберите меню "Заявки->Печать заявок" и, соответственно, меню "Заявки->Экспорт заявок".

Рекомендации

- заявку на покупку добавлять именно в заявки (Операции/работа с заявками);
- заявку на продажу добавлять в объекты недвижимости, например, в Квартиры (Квартиры/Добавить квартиру).

Смотрите также:

Добавление, редактирование и печать заявок >>.

Автоподбор продаваемых объектов недвижимости для выбранного покупателя >>

Работа с заявками, автоподбор в программе по недвижимости Квартал ПРО

• • • • • • • • • • • • • • •

© 2005-2012 "Make It!" Team. Все права защищены.

При перепечатке и распространении информации обязательно указывайте адрес источника.